Planung & Umsetzung des Vermögensübergangs („Legacy Planning”)

Das Anliegen unserer Mandanten betrifft häufig neben reinen Finanzangelegenheiten auch die Auswirkungen des Vermögens auf ihre Familien und künftige Generationen. Wir unterstützen unsere Mandanten bei der Festlegung von Werten und Zielen, der Vorbereitung der nächsten Generation auf wichtige Aufgaben, sowie der Übertragung und Werterhaltung des Vermögens im Einklang mit diesen Vorstellungen.

Die Planung und Umsetzung des Vermögensübergangs („Legacy Planning”) umfasst neben der Nachlass- und Erbschaftsteuerplanung auch eine generationenübergreifende Betrachtung, die Entwicklung eines Familien-Leitbildes, das die Werte der Familienmitglieder widerspiegelt, „Family Governance”, sowie die Vorbereitung und Einbeziehung der nächste Generation.