Vermögensanalyse

Unsere Mandanten und deren Familien stehen im Mittelpunkt. Wir sind darauf fokussiert, ein umfassendes und tiefes Verständnis von der persönlichen Situation unserer Mandanten sowie ihrer privaten und beruflichen Ziele und Wünsche zu bekommen.

Nach dem persönlichen Kennenlernen beginnen wir, Informationen über Vermögen und Verbindlichkeiten, Einkommen und die (steuer-)rechtliche Situation unserer Mandanten zu sammeln. Aus den kumulierten Daten erstellen wir eine detaillierte Vermögensaufstellung. Dieser folgt eine sorgfältige Analyse der bestehenden Vermögensarten, -allokationen und -risiken, die ein wichtiges Instrument für künftige Familienpläne und -entscheidungen darstellt.